中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場的深度分析

        中國微生物菌種查詢網(wǎng) 首先獨立實驗室不能完全按照企業(yè)的商業(yè)模式運行，因為它有一個非常重要的資質(zhì)審核：必須是醫(yī)療機構(gòu)，是醫(yī)院的細分行業(yè)，但和醫(yī)院的運行模式有所區(qū)別，主要在于獨立實驗室應(yīng)用的現(xiàn)代企業(yè)制度運行。在08年以前，行業(yè)發(fā)展很緩慢，主要原因之一是國家的政策壁壘。08年以后，行業(yè)基本放開。
第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)從市場格局來看，在國外是一個成熟的行業(yè)，美國已經(jīng)達到35%-40%的市場份額。過去我們講醫(yī)學(xué)檢驗、化驗只是在醫(yī)院看，在美國約有近40%的檢驗在獨立實驗室完成，60%在醫(yī)院的附屬實驗室、高校實驗室和其他實驗室完成。獨立實驗室份額在德國達到60%，在日本已達到67%，在中國，目前僅達到5%。

國內(nèi)目前獨立實驗室的檢驗項目已經(jīng)達到1600多項，一些大的實驗室，例如金域檢驗，已經(jīng)達到2000項。國外的獨立檢驗實驗室可以達到4000項左右，中外醫(yī)學(xué)檢測項目為臨床服務(wù)是有非常大的差距的。一方面是技術(shù)的滯后，另一方面是政策的限制。在美國這個行業(yè)起步很早，上世紀(jì)三十年代就有行業(yè)的運作，檢驗科開始承接檢驗的外包服務(wù)。在五、六十年代時，這個行業(yè)開始誕生。美國的兩大巨頭Quest誕生于1967年，Labcorp誕生于1969年。近幾年，Quest前期發(fā)展非常迅速，近十年達到60億美金的收入，去年達到80億美金。但是近五年的發(fā)展速度不是很快，-5%—5%之間徘徊，有時候甚至下降或增加。Labcorp的增速非常快，已經(jīng)快接近Quest，目前美國市場占有率達30%以上。

獨立實驗室在中國的時間很短，94-04年是企業(yè)的初探時期。金域檢驗最初是廣州醫(yī)學(xué)院的下屬實驗室。發(fā)展同美國的企業(yè)類似，從小醫(yī)院升到大醫(yī)院，廣州金域最初并不是做這類實驗室的，而是做貿(mào)易的。做貿(mào)易的過程中發(fā)現(xiàn)一些客戶喜歡把標(biāo)本送到大醫(yī)院，在這樣的情況下，廣州醫(yī)學(xué)院的金域檢驗在97年的時候就想做這樣的生意。但是當(dāng)時無論是商業(yè)環(huán)境還是醫(yī)療環(huán)境都不具備這樣的條件，所以前面十年都是在慢慢發(fā)展，2004年的時候金域才不到2000萬的收入，但是在04年的時候金域聯(lián)合了國家衛(wèi)生部舉辦了獨立實驗室研討會，當(dāng)時聚集了全國各醫(yī)院檢驗科的主任、專家以及醫(yī)療器械和試劑的供應(yīng)商。正因為此會議的召開，國內(nèi)的獨立實驗室如雨后春筍一般。所以現(xiàn)在有一定規(guī)模的獨立實驗室，例如迪安、艾迪康等都是在04、05年成立的，04到12年市場快速發(fā)展。04年艾迪康開創(chuàng)了行業(yè)的第一個連鎖，緊接著迪安開始在南京、上海進行連鎖發(fā)展。所以04到12年時，行業(yè)前幾大實驗室在全國擴張得非常快。

2012年，全國約有100家獨立實驗室，主要以金域、艾迪康、迪安的連鎖經(jīng)營模式為主。同時，第三方診斷銷售規(guī)模從2006年的1.7億增長到2010年12億。2012年到今天，不到四年的時間，國家推出了很多行業(yè)促進政策，尤其在2008年出臺了醫(yī)學(xué)檢驗所的基本標(biāo)準(zhǔn)，也就是行業(yè)的身份證，由衛(wèi)生部頒布以后，做這個行業(yè)更方便了。這樣一來全國的檢驗實驗室突破了200家，其中包括每個省的連鎖實驗室，但就上海市便已經(jīng)達到了40家。今年保守估計營業(yè)額會到75-80億，這個數(shù)字是比較準(zhǔn)確的。從2010年時占檢驗市場1%的份額到了今天5%的份額，增長是非常迅速的。2012年到今天行業(yè)增長放緩，12、13年大約40%，14年大概百分之三十幾。今年行業(yè)增長約30%左右。龍頭金域在這個行業(yè)大概30%以上，從今年的銷售額數(shù)據(jù)來看，金域在24-25億、艾迪康15-16億、迪安診斷從今年總營收來講，在17-18億左右，但是第三方檢驗大概在11億左右。所以這里講的市場份額不是公司的營收，而是第三方檢驗的營收。高新達安今年會在4個億左右，康圣環(huán)球也在3個億左右。此外，像華大基因等專業(yè)實驗室的出現(xiàn)，增長也是非常迅速，華大基因今年會在5億左右。金域在全國有27家省級實驗室，再加上地區(qū)級快速反應(yīng)實驗室大概在50家左右。艾迪康目前17家，迪安診斷地區(qū)級和省級共15家，達安大約8家，華大基因5家，其他品牌大概還有100家左右。華大基因等是以特檢為主，華大以基因檢測為主，康圣環(huán)球以血液為主等等。

這個行業(yè)在中國只有20年歷史。在國內(nèi)未來的發(fā)展仍將是非常迅速的，空間也是非常大的。這個行業(yè)的發(fā)展可能會超乎想象地釋放出一個非常大的市場空間，在中國還是一個快速增長的市場，國外已經(jīng)發(fā)展成為一個成熟的市場了，每年的增長率大約5%上下。當(dāng)前獨立實驗室行業(yè)在國內(nèi)年增長大概30%左右，未來五年可能以20%-25%的速度快速增長。

每一個行業(yè)的快速發(fā)展都有一些關(guān)鍵的成功因素。之所以國外獨立實驗室做到如此大的規(guī)模，是有幾個方面的因素：第一個是商業(yè)保險的發(fā)展;第二個是私人診所和基本醫(yī)療的普及和覆蓋;第三個是冷鏈物流的高速發(fā)達;第四個專業(yè)化的社會分工和獲得認可;第五個是醫(yī)院管理和現(xiàn)代化成本核算;第六個是社會醫(yī)療支出增加和醫(yī)�？刭M導(dǎo)至醫(yī)學(xué)獨立實驗室的快速發(fā)展;第七個是資本市場的發(fā)展促進了行業(yè)的整合和快速增長。以上這些要素對我們國家的行業(yè)發(fā)展都具有一定的借鑒意義。